2026.04.01

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       据业内分析人士称，三星电子和SK海力士正在加大对中国晶圆厂的投资，竞相提升产能，以满足人工智能（AI）计算市场旺盛的需求。此举凸显了尽管受到美国限制，中国在半导体生产领域仍保持着重要地位。

       根据三星电子3月10日向韩国金融监督院提交的年度报告，该公司去年在陕西省西安市的芯片工厂投资了4654亿韩元（3.088亿美元），比上年增长了67.5%。

       根据 SK 海力士 3 月 17 日发布的年度报告，该公司也加大了投资力度，在江苏省无锡市的芯片工厂投资 5811 亿韩元，同比增长 102%；在辽宁省大连市的工厂投资 4406 亿韩元，比 2024 年增长 52%。

       “由于新建工厂通常需要三到五年时间，优化中国现有生产基地的运营可以实现更快的供应响应，”世宗研究所访问研究员、曾在三星电子中国子公司工作 15 年的前执行副总裁李炳哲表示。

       三星位于西安的工厂是其唯一的海外存储芯片制造厂，约占其NAND闪存总产量的40%。据《首尔经济日报》报道，该公司此前于2019年向该工厂投资了6984亿韩元，但在2020年至2023年间暂停了对该工厂的投资。2024年，投资恢复，金额为2778亿韩元。

       SK海力士位于无锡的工厂占其动态随机存取存储器（DRAM）总产量的30%以上，而大连工厂则是其NAND闪存的生产基地。值得注意的是，该公司在2023年之前并未对这两个工厂进行任何投资，但在过去两年中增加了投资。

       卡内基梅隆大学战略与技术研究所的非常驻研究员特洛伊·斯坦加罗内表示，这些投资表明需要应对全球人工智能内存短缺的问题，今年DRAM和NAND的供应实际上已经售罄。

       高盛上月发布的一份报告将2026年DRAM供应缺口预期从3.3%上调至总需求的4.9%，并表示预计市场将面临15年来最严重的供应短缺。同时，高盛还将NAND闪存供应缺口预期从2.5%上调至4.2%。

       标普全球评级公司董事朴俊洪表示，鉴于中国在全球个人电脑和智能手机芯片市场占据相当大的份额，中国也是这两家公司的重要终端市场。

       在供应趋紧、需求强劲的背景下，中国正寻求将自己定位为芯片制造商的关键合作伙伴。

       周二，中国国家发展和改革委员会主任郑栅洁在北京会见了三星电子执行董事长李在镕，敦促该公司“抓住中国不断对外开放带来的机遇”，“进一步扩大在华投资与合作”。

       据当地媒体报道，李在镕回应称，中国是三星全球战略的重要组成部分。

       李健熙和SK海力士CEO郭鲁正上周在北京出席了中国发展论坛，这是他们连续第二年参加该论坛。

       尽管投资有所增加，但世宗研究所的李表示，由于中国仍然受到美国的出口管制，这种趋势可能难以持续。

       此前，这两家公司可以根据华盛顿的“最终用户认证”政策，不受限制地将美国制造的芯片设备运往其在中国的工厂。然而，这种情况在2025年8月发生了变化，华盛顿取消了这一认证，这意味着外国芯片制造商现在需要每年获得批准才能将美国设备引入中国。

       这位研究员表示：“这项投资凸显了随着美国出口管制收紧，韩国半导体公司被迫充分利用其在中国的现有生产基地。”

       “如果竞争加剧，韩国企业可能别无选择，只能探索对其在中国的生产布局进行长期调整。”

       不过，技术发展仍有可能出现并影响需求。

       谷歌于 3 月 24 日表示，其TurboQuant 算法可以将内存需求降低到目前水平的六分之一，这引发了人们对需求疲软的担忧，并对包括三星电子和 SK 海力士在内的芯片制造商的股价造成了压力。

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