2026.01.22

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       基于神经处理单元 (NPU) 的无晶圆厂（半导体设计专家）公司正通过接连拿下与人工智能 (AI) 半导体市场绝对巨头英伟达 (NVIDIA) 的巨额交易，撼动着市场格局。随着以图形处理器 (GPU) 为中心的 AI 训练市场向推理和低功耗专用芯片转型，NPU 正迅速崛起，成为一种技术替代方案。

       据人工智能半导体行业内部人士透露，全球人工智能无晶圆厂市场通过技术竞争和并购重组，形成了一个由美国公司 Groq、SambaNova Systems、Cerebras、Tenstorrent 以及韩国的 Rebellions 和 FuriosaAI 组成的精选结构。

       由谷歌TPU开发者创立的Groq公司，因英伟达去年底斥资200亿美元（约合29万亿韩元）收购其核心技术使用权的消息而备受关注。这笔交易是英伟达历史上规模最大的一笔，使Groq的估值（约70亿美元）溢价近三倍。市场普遍认为，这是英伟达旨在吸纳一家领先的推理型人工智能半导体公司，以巩固其未来竞争对手地位并巩固技术优势的战略举措。

       其他公司的动向也值得关注。Cerebras与ChatGPT的开发商OpenAI签署了一份价值100亿美元（约合14万亿韩元）的计算能力供应合同，并且正在洽谈筹集10亿美元的新投资。此前曾与英特尔进行收购谈判的SambaNova，随着市值飙升，改变了策略，选择独立发展。

       NPU产业正将其业务范围从简单的芯片供应扩展到服务器和数据中心基础设施领域。尤其值得一提的是，中东地区寻求摆脱对中美技术依赖的“自主人工智能”需求已成为其重点目标。

       沙特阿拉伯本土公司Rebellions正瞄准沙特数据中心市场，推出性能媲美NVIDIA旗舰GPU的REBEL-Quad产品。与此同时，FuriosaAI也在进行概念验证（PoC），计划将其第二代半导体RNGD应用于沙特阿美总部数据中心和工业园区。

       Rebellions 的一位官员对市场扩张表示充满信心，并表示：“来自 Netflix 和 Oracle 等全球科技公司的 AI 半导体需求正在向现有超大规模数据中心以外的领域多元化发展。”

       软件生态系统曾被认为是网络物理单元（NPU）的弱点，但如今也在逐步增强。Rebellions公司正将生存押注于确保业务的多样性，为此，该公司将一半的员工都聘为软件工程师。然而，业界一致认为，必须提供大规模的政府示范支持，才能确保全球竞争力。

       Rebellions 首席执行官朴成铉最近在国家经济增长战略报告会上告诉李在明总统：“虽然 26 万块 NVIDIA GPU 的到来是一件值得举国欢庆的事情，但 Rebellions 及其投资者却笑不出来。”

       朴先生表示：“包括美国和中国在内的海外国家正在使用非英伟达产品构建人工智能基础设施，以实现供应链多元化。”他补充道：“沙特阿拉伯去年购买了价值7500亿韩元的Groq芯片，阿联酋购买了价值1.5万亿韩元的Cerebras芯片，而Rebellions公司去年的政府收入仅为70亿韩元。”他向政府强调：“请允许将用于英伟达芯片的预算的十分之一用于大规模展示国产人工智能芯片和示范基础设施的建设。”

       Rebellions 计划于今年上半年开始大规模生产 REBEL-Quad，而 FuriosaAI 计划从本月底到年底向市场供应多达 20,000 台 RNGD。

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