2025.10.15
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对记忆体产业有极高嗅觉的威刚董事长陈立白表示，这波记忆体包括DRAM、NAND Flash、SSD及HD四大产品线齐涨，是他从事记忆体产业有史以来未见的现象，近期涨势凶猛，是因云端服务业者跳下来抢货，如此强劲的刚需，也让不少投资圈和企业认为将改变以往每3到4年景气循环结构被打破，至于会是长达10年以上的「超级循环」，他持保守态度，但至少可维持4年以上的荣景是跑不到。
陈立白过去常以DRAM产业景气万里无云来形容景气多头时代来，不过他今日主持棒球经典赛电影「绝胜」开拍记者会，会前受访表示，虽然不敢说万云无云，至少是「百里无云」。
陈立白解析，各大云端服务业者（CSP）为AI及资料中心频宽扩充，都跳下来狂扫HBM、DDR5及SSD（固态硬盘）和HD（硬盘），造成近期四大记忆体产品全部缺货，价格飙涨，三大记忆体资源全力转进毛利率较佳的DDR5及HBM，虽然保留极少数的DDR4产品，但三大原厂停止DDR4 DRAM已是既定之事，由于旧设备都拆了，不可能再回头去生产DDR4产品，坊间所有传言可能再回头生产DDR4都是假消息，在此情况下，台厂具有生产能力的南亚科和华邦电也会大跃身。
陈立白预估，三大原厂保留少部分DDR4供货的长尾效应预估约2年，而这段时间，市场供不应求的缺口比想像的要大很多。大到连他这30多年的老江湖「头都很痛」。
威刚和群联号称业者最会抢货的记忆体模组厂，但陈立白强调，现在跳下来抢货的是CSP业者，几百亿美元砸下来扫货，连三大原厂「米缸都见底了」，他们也都一个头二个大，更何况是模组厂。
陈立白预估这波DRAM荣景，将出现结构性转变，拥有产品和产能的厂商营运会大好，模组厂则看谁备货的本事高，抢不到货者，未来营运会有压力。他预估这波荣景至少会维持超过4年，未来一季和明年，是非常好荣景。
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