芯片过剩将持续
2023.1.4
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据日经报道，行业分析师称，去年下半年出现的半导体过剩预计至少要到今年秋季才会缓解，但影响汽车行业的短缺可能会持续一整年。 由于对设备的需求下降，存储芯片的供应过剩在智能手机中尤为明显。 “该行业正在经历过去 13 年来 DRAM 和 NAND [存储芯片] 供需之间最严重的失衡，”美光科技公司 Sanjay Mehrotra 在上个月的财报电话会议上表示。该公司报告称，与去年同期相比，公司9 月至 11 月季度的收入下降了 47%。 从对分析师调查结果的平均估计，对于智能手机而言，芯片供应过剩问题预计要到今年第四季度才会缓解。对于个人电脑，供应过剩预计将在第三季度达到顶峰，然后逐渐缓解。 与此同时，据分析师称，数据中心半导体的供过于求可能会持续到今年第一季度。由于广告收入疲软，美国和中国的科技巨头正在缩减投资，其影响正蔓延至对数据中心芯片的需求。 日经指数列出了来自 10 个来源的分析师调查结果，包括研究和贸易公司。受访者被要求以五分制对供应过剩和供应不足的水平进行评分。 考虑到半导体需要几个月的时间来制造，目前的供应量受到 2022 年中期开始的产量的很大影响。美光与日本芯片制造商 Kioxia Holdings 和其他供应商正专注于纠正库存，生产商从 10 月开始大幅削减产量. 但这些努力并没有跟上需求下降的步伐。内存和其他半导体的库存在供应链中膨胀。 日本半导体及元件分销商协会 12 月进行的一项调查显示，报告供应过剩的会员比例比短缺的会员高出 64 个百分点。 这比该协会 9 月份进行的一项调查增加了 38 个百分点。用半导体制造成品的公司的库存也在高位徘徊。 台积电首席执行官 CC Wei 在 10 月份的财报电话会议上表示，全球最大的芯片代工厂商台积电预计需要到 2023 年上半年才能将库存重新平衡到“更健康的水平”。 相比之下，汽车行业仍然面临半导体短缺，即使一些产品的交货时间更短。 总部位于东京的半导体贸易公司 CoreStaff 在一份报告中表示：“如果缺少单个半导体或组件，生产就无法推进，因此别无选择，只能将其余组件保留在库存中。” 确保依赖旧生产技术的半导体的足够供应仍然是一个挑战。尤其是汽车半导体，预计全年仍将供不应求。 不仅汽车制造商再次提高产量，而且每辆汽车所需的半导体数量不断增加，这也提振了该行业对芯片的需求。平均一辆电动汽车需要价值 1,600 美元的半导体，而汽油动力汽车大约需要 500 美元。 尽管对汽车芯片的需求正在上升，但分析师认为，到 2023 年，用于控制电流的功率半导体和用于电源管理的模拟半导体的供应仍将处于紧张状态。 日本主要贸易公司 Macnica Holdings 表示：“这些零部件的资本投资仍然很少，供应不太可能迅速增加。” 根据美国芯片供应商 Sourcengine 的总结，功率半导体的交付时间预估已从 5 月底的 31 周至 51 周增加到 11 月的 39 周至 64 周。 由于芯片短缺，丰田汽车和本田汽车在 12 月的产量均未达到计划水平，本月两家公司将调整部分日本工厂的运营。波士顿咨询集团的 Yuichi Koshiba 表示，由于部分芯片产品供应有限，汽车产量的下行压力可能会持续。 一些主要汽车制造商表示，零部件供应要到 2024 年才能恢复正常。 如果全球经济放缓加剧，清理库存的时间将更长，从而给芯片市场带来更大的逆风风险。半导体企业纷纷扩充产能，令人担忧供需平衡的恢复将需要更长的时间。 在政府的支持下，英特尔和台积电等公司计划于 2024 年开始运营新的美国芯片工厂。美光等公司也宣布了大规模投资计划。 尽管对长期需求增长预期的投资必不可少，但产能将大幅上升。如果步伐超过需求的复苏，尖端产品的供需平衡可能会进一步紧张。
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