半导体低迷已经开始
2022.8.6
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继 6 月份半导体市场的可怕数据之后，Future Horizons 的分析师马尔科姆佩恩警告说，低迷已经开始。
“当前的半导体超级周期终于接近尾声，第17次市场低迷已经真正开始，”他说。 “低迷的传闻也开始渗透到行业意识中，尤其是在商品市场，据报道，几家二线代工厂和 IDM 正在考虑缩减或推迟其计划的产能扩张。” “作为半导体市场的两个关键驱动因素，个人电脑和智能手机出货量在 2022 年上半年均出现下滑，据报道，个人电脑出货量目前处于 2019 年以来的最低水平，智能手机出货量预计将在 2022 年出现负增长，”他说。英特尔最近的结果强调了这一点。 “需要特定制造能力的产品，例如汽车，仍显示出供不应求的迹象，但随着潜在客户现在受到通货膨胀和能源成本大幅飙升的挤压和苦苦挣扎，最终市场对汽车的需求可能会减弱。不买那辆新车，”佩恩说。 “随着对消费类 MCU、显示驱动器、电源管理和其他大众市场芯片的需求下降，几乎所有成熟的节点晶圆厂都看到他们的客户在 2022 年下半年缩减晶圆开工规模，这促使几家二三线代工厂开始投产。削减价格。甚至有传言称，有些公司会为额外的晶圆订单提供减价优惠和降价交易，以维持其晶圆厂利用率。然而，我们认为，鉴于整个行业的压力和客户需要卸下过去两年供应短缺造成的臃肿库存，这些行动将徒劳无功。” 这将对提高代工厂价格和建设新晶圆厂的计划产生影响。 “虽然台积电总体上处于更好的位置，但由于其市场主导地位，尤其是在前沿——根据定义，前沿产能总是供不应求——它也无法摆脱低迷的影响，因为广泛的它所服务的终端市场的多样性，”Penn 说。“我们认为台积电确实需要非常谨慎地行事...如果它执行其在 2023 年针对当前市场趋势提高价格的计划。”
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